Microfinanzas, Seguros & Crédito

Aceleramos la
Colocación Digital.

Construimos el "Middleware Comercial". Conectamos la agilidad de la pauta y la IA de HubSpot con la rigidez de su Core Financiero. Filtramos el riesgo en segundos, colocamos más rápido.

Acelerar Desembolsos

Ecosistemas operativos para el sector financiero ágil

Monifai ACSA SGB Novac Capital Infile
La Realidad Financiera

Marketing trae volumen.
Su Core rechaza la agilidad.

Las agencias tradicionales generan miles de "clics", pero las aseguradoras y microfinancieras necesitan solicitudes aprobadas. Si su equipo de riesgo tarda 3 días en procesar un lead digital, el cliente ya se fue con la competencia.

Abandono de Formularios

Obligar al usuario a llenar un PDF o un formulario de 20 campos desde su celular provoca tasas de caída (drop-off) superiores al 85%.

El Cuello de Botella "Core"

Sus sistemas de evaluación de crédito (AS400/Legacy) son seguros pero rígidos. Inyectarles datos crudos de Facebook satura su operación.

Vendedores Atrapados

Su fuerza de ventas dedica el 60% del día a pedir comprobantes de ingresos o DUI, en lugar de estar cerrando el desembolso.

La Solución Middleware

No cambiamos su sistema central.
Lo blindamos.

Las agencias "creativas" huyen cuando se habla de APIs, cifrado de datos o cumplimiento. Nosotros somos Platinum Partners de HubSpot. Diseñamos ecosistemas que respetan la seguridad de su institución.

La Agencia de Marketing

El Enfoque Antiguo

  • Entregan una base de datos en Excel y le dejan el trabajo sucio de filtrado a su equipo de riesgo.
  • Ignoran las políticas de privacidad y protección de datos bancarios.
  • Miden el éxito por "Prospectos Generados", no por "Pólizas Emitidas" o "Créditos Colocados".

The Revenue Architects

Ingeniería Comercial Opres

  • Pre-Filtro IA (WhatsApp): ATOM hace 3 preguntas (Ingresos, DUI, Deuda) y descarta perfiles inviables antes de que su equipo los vea.
  • Integración API: Empujamos los datos estructurados y seguros desde HubSpot directo a su Core Financiero. Cero fricción humana.
  • Trazabilidad Financiera: Entrenamos al algoritmo de Meta/Google basándonos en los Desembolsos Reales que reporta el CRM.
El Diagrama de Flujo

Infraestructura "Front-to-Back".

Así es como operamos la adquisición para empresas financieras ágiles sin romper sus sistemas Legacy.

Front-End Digital

El cliente ve una pauta en Facebook y solicita la tarjeta por WhatsApp 24/7 (ATOM AI).

Middleware (CRM)

HubSpot califica el score, organiza los documentos y asigna el prospecto al gestor de riesgo.

Back-End Core

Su sistema AS400/Interno recibe solo el paquete estructurado para emitir la póliza o el crédito.

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ACSA Seguros
ACSA
Transformación Digital B2C

Digitalizando la Póliza.

ACSA requería modernizar su infraestructura de captación. Al integrar su plataforma de aseguramiento digital con nuestro ecosistema RevOps (HubSpot), logramos un crecimiento acelerado en originación sin abrumar a su equipo humano.

  • Aseguramiento Inmediato Reducción drástica en la fricción de cotización y aprobación de pólizas gracias a la agilidad de los flujos digitales.
  • HubSpot como Sistema Nervioso Centralización de datos para dar seguimiento omnicanal al asegurado y facilitar la renovación.
Ver todos los casos de éxito

¿Listo para modernizar su originación?

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